LA GESTION DE PATRIMONE

Vous avez la possibilité de choisir entre différentes solutions qui vous permettent de profiter d'une gestion en ligne avec vos attentes. Nous définissons ensemble un profil d'investissement, qui servira de base pour déterminer une allocation d'actifs en adéquation avec votre patrimoine, votre appétence au risque ou encore vos besoins en revenus.

Gestion de Portefeuille

Immobilié

LES SERVICES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Vous avez la possibilité de choisir entre différentes solutions qui vous permettent de profiter d'une gestion en ligne avec vos attentes. Nous définissons ensemble un profil d'investissement, qui servira de base pour déterminer une allocation d'actifs en adéquation avec votre patrimoine, votre appétence au risque ou encore vos besoins en revenus.

 

CONSULTING

Une équipe de professionnels vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille. Vous êtes conseillé par une équipe d'interlocuteurs dédiés disposant d'une grande expérience des marchés.

DISCRÉTIONNAIRE

Une équipe de gestionnaires gère votre portefeuille en fonction d'un profil d'investissement déterminé avec vous au préalable - en adéquation avec vos objectifs, vos contraintes et vos besoins.

LES SERVICES IMMOBILIÉS

Vous avez la possibilité de choisir entre différentes solutions qui vous permettent de profiter d'une gestion en ligne avec vos attentes. Nous définissons ensemble un profil d'investissement, qui servira de base pour déterminer une allocation d'actifs en adéquation avec votre patrimoine, votre appétence au risque ou encore vos besoins en revenus.

 

IMMOBILIÉ

Une équipe de gestionnaires gère votre portefeuille en fonction d'un profil d'investissement déterminé avec vous au préalable - en adéquation avec vos objectifs, vos contraintes et vos besoins.

LES DIFFERENTS PROFILS

Mandats recommandés selon votre profil de risque

Défensif

Ce profil s’adresse en, priorité, aux épargnants souhaitant privilégier la sécurité de leurs investissements et limiter la prise de risque.

Votre portefeuille est généralement composé d’un maximum de 20% à 30% d’actions.

Equilibré

Ce profil correspond aux investisseurs qui désirent profiter des performances des marchés financiers en acceptant un niveau de risque relativement important mais limité. Les actions représentent, dans ce type de profil, de 30% à 70% du portefeuille.

Dynamique

Ce profil prévoit une exposition de votre portefeuille aux actions variant de 60% à 100%. Ce niveau de risque est à réserver aux épargnants engageant leur capital sur le long terme, et pouvant supporter d'importantes fluctuations.

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